Bağlayıcılar

Kimin hangi satır ve sütunları görebileceğini belirleyin

Ekibinizle tek bir tablo paylaşın ve herkesin yalnızca görmesine izin verilen satır ve sütunları görmesini sağlayın.

Markdown olarak gör

Erişim kuralları sayesinde, tabloyu paylaştığınız herkes aynı tablo üzerinde çalışır ve her kişi yalnızca izin verdiğiniz kadarını görür. Kuralları tablonun paylaşım panelinde belirlersiniz.

Bu sayfada tek bir örnek üzerinden ilerleyeceğiz: satış veritabanınızdaki Bölge, Temsilci, Tutar ve Marj sütunlarını içeren bir Fırsatlar tablosu. Her satış temsilcisi yalnızca kendi bölgesindeki fırsatları, Marj sütununu ise yalnızca Finans ekibi görmelidir.

Erişim kuralları nasıl çalışır?

  • Diğer herkes için belirlenen kural, tabloyu paylaştığınız ve kendine özel bir kuralı olmayan herkese uygulanır. Bu kural yoksa tüm satır ve sütunları görürler.
  • Bir kişi, ekip veya çalışma alanı için belirlenen kural bir istisnadır. İstisnası olan kişiye, diğer herkes için belirlenen kural yerine kendi istisnası uygulanır.
  • Birden fazla istisna birlikte uygulanır. Bir kişiye birden fazla istisna uygulanıyorsa kişi her birinin izin verdiği satırları görür, ancak herhangi birinin gizlediği sütunları göremez.
  • Tablonun sahibi her zaman her şeyi görür. Kurallar, yöneticiler de dahil olmak üzere tabloyu paylaştığınız diğer herkese uygulanır.

Kurallar tabloya aittir. Tabloyu biriyle paylaşmak veya birinin erişimini kaldırmak, kural eklemez ya da kaldırmaz.

Başlamadan önce

  • Kural oluşturmak veya değiştirmek için Enterprise planına ihtiyacınız vardır.
  • Tablonun kurallarını, tablonun sahibi ve çalışma alanının yöneticileri yönetir.
  • Önce tabloyu paylaşın: tabloyu bulunduğu veritabanının sayfasından açın ve Paylaş seçeneğini seçin. Kurallar, tabloyu paylaştığınız kişilere uygulanır.

Diğer herkes için kural belirleyin

Bu örnekte her temsilci yalnızca kendi bölgesindeki fırsatları görür ve kimse Marj sütununu görmez.

  1. Tabloyu açıp Paylaş seçeneğini, ardından Erişimi olan kişiler seçeneğini seçin.
  2. Diğer herkes seçeneğinin yanındaki Satırlar ve sütunlar… seçeneğini seçin.
  3. Satırlar altında Yalnızca şu koşulu sağlayan satırlar… seçeneğini seçin.
  4. Bir Sütun (Bölge) ve bir Koşul (eşittir) seçin.
  5. Üye özelliği seçeneğini seçin, ardından Özellik (region) seçimini yapın. Bunun yerine sabit bir değerle karşılaştırmak için Değer seçeneğini seçip değeri yazın.
  6. Gizli sütunlar altında Marj sütununu seçin.
  7. Kaydet seçeneğini seçin.

Kural, kendine özel bir kuralı olmayan kişilerin görebildiklerini kısıtlıyorsa Dvina önce onayınızı ister ve kaç kişiyi veya ekibi etkilediğini belirtir.

Satırlar altında Tüm satırlar seçeneğini de seçebilirsiniz. Kuralın hiçbir satırı göstermemesi için Hiçbir satır seçeneğini seçin.

İpucu

Koşullar, sütunun türüne uygun karşılaştırmalar yapar: metin sütunları için eşittir, eşit değildir, içerir veya içermez koşulları; sayı sütunları için bir değerden büyük veya küçük olma koşulları; tarih sütunları için ise bir tarihten önce, sonra veya iki tarih arasında olma koşulları kullanılabilir. Her sütun bir değer içerebilir veya boş olabilir.

Bir kişi veya ekip için istisna ekleyin

Finans ekibi, Marj sütunu da dahil olmak üzere tüm fırsatları görmelidir.

  1. Erişimi olan kişiler bölümünde Finans ekibini bulun. Ekibin yanında Görüntüleyebilir gibi bir rolle gösterilen menüyü açın.
  2. Satırlar ve sütunlar… seçeneğini seçin.
  3. Satırlar altında Tüm satırlar seçeneğini seçin ve Gizli sütunlar altındaki tüm sütunları seçilmemiş olarak bırakın.
  4. Kaydet seçeneğini seçin.

Erişimi olan kişiler bölümündeki her satır, ilgili kişinin veya ekibin neleri gördüğünü Tüm satırlar ya da Bazı satırlar, 1 sütun gizli gibi ifadelerle belirtir. İki istisna farklı sütunları gizliyorsa Dvina, her iki istisnanın da uygulandığı kişinin bu kuralların gizlediği sütunların hiçbirini göremeyeceğini bildirir.

Çalışma alanı için tanımlanan bir kural, alandaki herkese kendi kurallarıyla birlikte uygulanır; böylece her iki kuralın gösterdiği satırlar birleşir.

Üyelere öznitelik atayın

Bir sütunu üye özniteliğiyle karşılaştıran kural, her kişiye kendi değeriyle eşleşen satırları gösterir. Örnekte, region değeri West olan bir satış temsilcisi yalnızca West bölgesindeki satış fırsatlarını görür. Öznitelikler için Enterprise planı gerekir ve bunları yöneticiler ayarlar.

  1. Ayarlar › Kişiler bölümünde Üye Öznitelikleri seçeneğini seçin.
  2. region gibi bir Yeni öznitelik yazın ve Ekle seçeneğini seçin. Küçük harf, rakam ve alt çizgi kullanın; bir harfle başlayın.
  3. Kişiler bölümünde bir üyenin rol menüsünü açın ve Üye Öznitelikleri seçeneğini seçin.
  4. Üyenin değerini, örneğin West, yazın. Birden fazla değere ait satırları göstermek için değerleri West, Central örneğindeki gibi virgülle ayırın.
  5. Kaydet seçeneğini seçin.

SCIM ile department, cost_center, division, organization, employee_number, title ve user_type değerleri kimlik sağlayıcınızdan alınır.

Önemli

Özniteliği ayarlanmamış bir kişi, bu öznitelikle karşılaştırma yapan bir kuralın kapsadığı satırların hiçbirini göremez. Kısıtlı görünüm etiketiyle birlikte, özniteliği ayarlaması için bir yöneticiye başvurmasını isteyen bir not görür. Bir öznitelik kaldırıldığında, onunla karşılaştırma yapan erişim kuralları artık kimseyle eşleşmez.

Kişiler ne görür?

Kurallar, tablonun sorgulandığı her yerde uygulanır: sohbetteki yanıtlarda, kartlarda, dışa aktarılan kartlarda ve içgörülerde.

  • Kısıtlı görünüm, bir kuralın sizin için kapsamını daralttığı kartı veya içgörüyü işaretler.
  • Bir kişiden gizlenen sütun, o kişiye hiç görünmez. Kişi bu sütunu isterse sorgu, sütun yokmuş gibi reddedilir.
  • Bir kural bir kişiye hiçbir satır göstermiyorsa Dvina veritabanını sorgulamaz.
  • Dvina, kendisine kural uygulanan bir kişiye tabloyu açıklarken gizli sütunları ve tamamını göremeyebileceği satırlardan oluşturulan açıklamaları dışarıda bırakır.
  • Veritabanının sayfasında, erişim kuralları olan tablolarda Kısıtlı görünüm etiketi gösterilir.

Paylaşılan içgörüler ve sohbetler

  • Kendisine kural uygulanan bir kişi, paylaşılan bir içgörüyü açtığında sizin sonucunuzu değil, kendi sonucunu görür.
  • Kartları bir tabloyu sorgulayan bir sohbeti, görevi veya konuşma dizisini paylaştığınızda Dvina, kuralları nedeniyle gördükleri sınırlanan kişilerin adlarını belirtir. Bu kişilerin kartları, erişimlerinin izin verdiği verileri gösterir; ancak yanıtların metnindeki rakamlar sizin gördüğünüz haliyle kalır.

Bir tabloyu kimin sorguladığını görün

Erişim kuralları olan bir tabloda yapılan her sorgu ve tablonun paylaşıldığı bir kişinin yaptığı her sorgu, denetim günlüğüne kaydedilir.

  1. Erişimi olan kişiler bölümünde Bu tabloyu kim sorguladı seçeneğini seçin.
  2. Bir kaydı seçerek Ne zaman, Kim, kaç Satır döndüğü ve sorgunun Kaynağı bilgilerini görün: Sohbet, Kart, İçgörü veya Diğer.

Yöneticiler bu olayları Ayarlar › Denetim Günlüğü bölümündeki Tablolar altında da bulabilir. Bir tabloyu kimin sorguladığını görmek için Enterprise planı gerekir.

Bir kuralı silin

  1. Erişimi olan kişiler bölümünden kuralı açın.
  2. Kuralı sil seçeneğini seçin. Kuralın silinmesi bir kişinin daha fazla veri görmesini sağlayacaksa Dvina önce onay ister ve bu kişinin kim olduğunu belirtir; onaylamak için Kuralı sil seçeneğini seçin.

Planlar

Kural oluşturma ve değiştirme, üye öznitelikleri ve Bu tabloyu kim sorguladı özelliği Enterprise planına dahildir. Daha önce kaydettiğiniz kurallar her planda uygulanmaya devam eder; bunları yine görebilir ve silebilirsiniz.